钢铁第一股，开创我市资本运营先河
本报记者 李鹰1993年是我市和马钢改革发展史上划时代的里程碑。这年的9月20日，马钢在产权制度上实现重大改革基础上，马鞍山钢铁公司正式挂牌分为马鞍山马钢总公司和马鞍山钢铁股份有限公司。同年10月中旬，马钢在完成股份制改造后，在境外公开发行H股17.3亿股，引起国际上的热烈反响，分别募集到H股资金1186万美元和39.3亿港币，并于11月3日马钢H股股票在香港联交所正式挂牌交易。成为中国当时在境外发行规模最大、集资额最多的一家上市公司，也是中国钢铁行业企业第一家在境外发行股票的公司，并成为当时在香港发行额最大的上市公司。接着，11月6日至9日，马钢A股股票在安徽省15个地、市以每股3.45元发行价格(每股面值为1元)溢价发售，A股发行总量为68781万股，其中法人股8781万股，社会个人股(含马钢职工股19000万股)60000万股。到12月23日完成A股发行时，集资额达到23.7亿元人民币，马钢A股股票于2004年1月6日在上海证券交易所正式挂牌交易。至此，马钢发行的H股和A股股票在境内外共募集资金折合人民币为64亿元，被中外新闻媒体称为“中国钢铁第一股”。
马钢股票在境内外的成功融资和上市，为马钢的基本建设、结构调整和技术改造，提供了强有力的资金支持，创造出从“九五”到“十一五”前期跨越式发展的奇迹，特别是随着马钢新区的建成投产，使马钢跃上了年产钢1800万吨产能的新平台。产能比1992年翻了9倍。2006年，马钢又在全国率先通过A股市场成功发行了55亿元分离交易可转换公司债券，这是马钢继1993年成为国内首批股份制改制上市企业后，再度成为第一家在国内A股市场发行分离交易可转债这一新品种的上市公司，其配发的12.65亿份认股权证于2007年11月和2008年11月实行了两次行权，马钢发行的分离交易可转换公司债券共融资55亿元，股权融资超过40亿元，合计从资本市场募集资金超过了95亿元。标志着马钢在利用证券市场融资方面取得了新的突破，有力地支撑了马钢生产建设的发展。
马钢股份制改造取得的成功和积累的经验，为我市重点骨干企业的改制提供了良好的示范和榜样，马鞍山市改革改制的企业，以机制创新为动力，加快了所有制结构调整的互动，并在企业改革改制过程中，探索出一条“产品经营＋资本经营”的创新之路。马钢在上海、香港两地上市不久，就以平均净资产收益率明显高于上海、香港两地上市公司平均水平的业绩引人注目。而到目前，我市已有山鹰纸业、星马汽车、中钢天源、方圆回转支承等5家公司改制成规范的股份制企业并先后在A股市场上市，募集资金达100多亿元。这些企业借助资本市场的“输血功能”培植企业的“造血功能”，通过投资、兼并、控股等方式，做大做强主业，实现了由传统产业向现代产业的转变，使产品的技术含量和附加值大大提高。改制企业争创出“马钢牌”H型钢、火车车轮和“海狮牌”毛巾等3个中国名牌产品，10个国家免检产品，35个省级名牌产品等，拥有10多个市场占有率居全国前列的产品，形成了新材料开发、机械装备制造业、重型特种汽车等一批由国家有关部门正式认定的生产研发基地。
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